O banco do cartão roxinho vai entrar na Bolsa de Valores. O Nubank vai abrir capital nas bolsas de Nova York e de São Paulo.
Entrar na Bolsa de Valores nunca foi um objetivo do Nubank.
Mas, pelo andamento das coisas e pela trajetória do banco, era evidente que este momento chegaria um dia.
E o dia está chegando. Mas nesta terça, dia 9 de novembro, você já pode ser dono de um pedacinho do Nubank.
Através do NuSócios, no seu app, você pode ganhar um BDR e ser sócio do Nubank, sem pagar nada.
Neste post, tire suas dúvidas de como o IPO vai funcionar e o que são os BDRs.
Entenda também porque o Nubank vai fazer a dupla listagem, ou seja, leia este post e entenda porque o Nubank vai abrir capital nas bolsas de Nova York e de São Paulo.

Veja como vai funcionar o IPO do Nubank

O Nubank foi criado com a missão de deixar o sistema financeiro mais acessível.
Desta forma, o banco devolve às pessoas o controle sobre seu dinheiro há oito anos, ou seja, desde o primeiro dia em que foi fundado em São Paulo.
Inicialmente era apenas uma fintech que oferecia um cartão de crédito sem anuidade, depois vieram a conta digital, o empréstimo pessoal e outros produtos.
E agora, chegou a hora do IPO do Nubank.
O IPO é a sigla para Initial Public Offering (ou oferta pública inicial, em português) vai transformar o Nubank em uma empresa de capital aberto.
Em outras palavras: ao fazer IPO, o Nubank está ofertando parte do seu capital para novos investidores.
Desta forma, pretende ampliar sua atuação, através da captação de recursos de novos investidores.
Ou seja, o banco do roxinho vai vender pequenos pedaços da empresa para quem tenha interesse em se tornar investidor (ou sócio).
Veja como o Nubank vai abrir capital nas bolsas de Nova York e de São Paulo, continue lendo este post.

Confira como funciona o Nubank

Mas antes da gente falar do IPO, precisamos te explicar como funciona o Nubank.
É uma fintech que nasceu no Brasil, mas hoje sua atuação está em vários países do mundo.
A empresa é controlada pela Nu Holdings Ltda, ou seja, o Nubank brasileiro e todas as demais empresas do grupo pertencem a Nu Holdings.
Sabe a Easy Invest, que o Nubank comprou e passou a se chamar Nu Invest? Pois é, esta empresa também faz parte da Nu Holdings.
Dito isso, a Nu Holdings é a líder dos vários Nubanks do Brasil e do mundo, seja o da Colômbia, do México e outros.
Então, o IPO do Nubank será, na verdade, o IPO da Nu Holdings.
Mas aqui a gente vai continuar chamando de IPO do Nubank, pois soa mais familiar, não é?
Ah, e por falar em Nu Invest, ela é a corretora responsável pela distribuição das ações e BDRs do Nubank negociados na Bolsa de Valores.
Os coordenadores globais da oferta em NY são Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi.
Já os coordenadores conjuntos são HSBC, UBS, BB e Safra.
Sendo assim, a Nu Invest coordenará a oferta de BDRs.
Por falar nisso, o ticker do Nubank na NYSE é NU. Já na B3, o ticker do BDR do Nubank é NUBR33.

Entenda porque o Nubank vai abrir capital nas bolsas de Nova York e de São Paulo

Como falamos acima, o Nubank nasceu no Brasil, mas leva seus serviços financeiros além das fronteiras; já tem clientes no México e na Colômbia, por exemplo.
O banco digital também conta com escritórios na Argentina, Estados Unidos e na Alemanha.
Por isso, resolveu fazer IPO global, que será na NYSE, a New York Stock Exchange (NYSE), considerada a maior Bolsa de Valores do mundo.
No entanto, também não vai deixar os 40 milhões de clientes brasileiros de fora dessa.
Então, o Nubank vai fazer o IPO chamado de dupla listagem.
Ou seja, vai lançar suas ações não apenas na NYSE, mas também na B3, a Bolsa de Valores brasileira, de São Paulo.
Mas, o que isso significa?
Isso significa que brasileiros que desejarem investir no Nubank poderão fazer isso aqui mesmo.
E isso poderá ser feito por meio de um produto financeiro chamado BDR (sigla para Brazilian Depositary Receipts).

Veja o que significa BDR

Já te explicamos sobre a Nu Holdings e sobre a dupla listagem do Nubank, então, agora é hora da gente falar dos BDRs.
Os BDRs são ativos como as ações, que você já conhece.
Eles sobem e descem de preço conforme as oscilações do mercado, a famosa lei da oferta e demanda.
Em outras palavras, os BDRs representam na Bolsa brasileira as ações de uma empresa listada na NYSE.
Ou seja, os BDRs permitirão que as pessoas possam investir no Nubank sem precisar de uma conta em uma corretora estrangeira.
No caso do Nu, cada BDR representará uma fração a ser definida de cada ação, o que será feito no IPO.

Saiba qual a diferença das bolsas de valores de Nova York

Diferente do Brasil, que tem apenas uma bolsa de valores, em São Paulo, nos EUA existem diversas bolsas pelo país.
As duas principais estão em Nova York, consequentemente, estão entre as principais do mundo.
A NASDAQ é a segunda maior dos EUA e a NYSE é a maior do país e também do mundo.
Então, qual a diferença entre as duas?
NYSE é a The New York Stock Exchange, a chamada bolsa de Nova York, existe desde 1817 em Wall Street.
Ela é considerada a maior bolsa de valores do mundo.
Em 1971, foi criada a NASDAQ, segunda maior bolsa dos EUA.
Ela é parecida com a B3, porém, sua atuação é focada em empresas de tecnologia.
Aliás, essa também é a principal diferença entre as duas bolsas americanas.

Veja como o Nubank vai convidar clientes para ser sócio

O Nubank prega que nasceu para desburocratizar o mercado financeiro do Brasil.
E é reconhecido por isso, por ter feito um papel disruptivo no sistema bancário.
Ele realmente faz isso na prática, pois isso os próprios clientes dizem isso, muito antes do banco. Em outras palavras, o banco faz o que prega.
Pois bem, certamente com IPO do Nubank não seria diferente.
E ao fazer sua oferta pública inicial de ações lá fora, simultaneamente ao pedido de listagem no Brasil, o banco mais uma vez faz um papel disruptivo.
E como ele fez isso? Convidando clientes a receberem um BDR, ou seja, convidando clientes para aceitarem serem donos de um pedacinho do Nubank.
Este programa está sendo chamado de NuSócios, que está convidando os clientes do banco a se tornarem acionistas da companhia.
E essa participação dos clientes vem sem nenhum custo, basta você receber o convite e aceitar este 1 BRD por CPF.
Serão destinados entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs.
Ou seja, o Nubank vai destinar esta quantia para comprar BDRs para presentear seus clientes.
Para participar ou ser convidado para aceitar um BDR, você precisa se inscrever até esta terça, dia 9 de novembro, e ter sido um cliente ativo nos últimos 30 dias.
Para entender melhor como isso vai funcionar, clique aqui e confira mais informações. Veja como o Nubank vai abrir capital nas bolsas de Nova York e de São Paulo.

Veja o que muda no Nubank depois do IPO

O compromisso e o trabalho do Nubank não vão mudar depois do IPO.
O banco digital já deixou claro isso, pois vai continuar desburocratizando e democratizando o acesso a serviços financeiros para todos.
Com o IPO isso não muda, o que muda é apenas o fato da fintech ser uma empresa de capital aberto.
Ou seja, só muda o fato do Nubank ter ações e BDRs negociados na Bolsa de Valores.
E, claro, isso implica em novas regulações, mas, para os clientes, nada muda.
O Nubank garante que vai continuar oferecendo produtos e serviços financeiros, sem tarifas abusivas.

Saiba como investir no IPO do Nubank

O IPO do Nubank está previsto para acontecer nos próximos dias, mas você já pode se cadastrar na Nu Invest, através do app do Nubank.
Ou seja, antes disso acontecer, existe um período de reserva.
Este é o momento de você, caso desejar investir no IPO do Nubank, informar quanto dinheiro quer aplicar.

Entenda quanto o Nubank vai movimentar com seu IPO

O Nubank, segundo estimativas do mercado, vai movimentar mais de R$ 23 bilhões.
Isso vai ser possível caso a oferta saia no topo da faixa indicativa, que vai de US$ 10 a US$ 11.
As ações negociadas serão as de classe A, que dão ao seu titular o direito a um voto nas assembleias.
Já as ações classe B, que dão direito a 20 votos, não farão parte da oferta.
Isso significa que nada mudará no atual bloco de controle do banco, que seguirá com o fundador David Vélez no comando.
No caso dos BDRs, que você pode ter gratuitamente, o direito a voto será exercido pela instituição depositária.
Como estamos falando em cifras, o Nubank pode chegar ao mercado financeiro, com ações nas bolsas, valendo perto de US$ 50 bilhões.
Isso poderá ser possível com a execução dos lotes adicional e suplementar das ações classes A e B.
Estes US$ 50 bi são apenas a metade do que se havia projetado, que era algo perto de US$ 100 bilhões.
Porém, os 50 bilhões de dólares são muito superiores ao valor de mercado de grandes bancos nacionais, os convencionais.
Quer um exemplo? O banco que tem o maior valor dentre todos do Brasil é o Itaú Unibanco.
Pois bem, o atual líder tem valor de mercado estimado em US$ 30,44 bilhões.
Por fim, quer saber como  vai funcionar o NuSócios e como você pode se tornar sócio do Nubank, sem pagar nada, clique no botão abaixo e saiba de tudo.